内地大券商来港吸金 招证亦拟港上市
广发证券（01776）及HTSC（06886）（华泰）今年内先后来港招股，均掀起抢购热潮，反映中资券商股“有价有市”。已于内地A股上市的招商证券（600999.SH），亦有意趁此“良辰”，来港“吸金”，拟集资规模高达300亿元。而昨日截孖展的华泰，市传拟以上限24.8元定价，H/A折让率约为35%。
招商证券于5月16日在上交所发表的《招商证券第五届董事会第二十次会议决议公告》披露，公司计划并通过发行不超过发行后总股本的15%H股股份，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权，集资所得资金，将用于增加公司资本金、补充营运资金及推动境内外业务发展。
目前，招商证券的总发行股本约为58.08亿股，故可发行的H股数目上限约10.25亿股，连同15%的超额配售权则达11.79亿H股。招商证券昨日A股收市价32.93元人民币（折合约41.16港元）。
根据高盛高华的研究报告指，现时两地上市的券商股之H/A折让均值约28%，以及一般券商股之H股招股价均再有10%至20%折让，所以按此估计，招商证券H股集资规模将介乎250亿元至300亿元。
华泰孖展认购破千亿
至于引起全城疯狂认购、并已于昨日截孖展的华泰，多家券商为其借出孖展金额累计高达1016.6亿元，较其公开发售部分的17.36亿元超购逾57倍。华泰A股昨日亦受带动，全日微升0.03%至30.4元人民币（折合约38港元），市传华泰将以上限24.8元定价，故目前其H/A折让率约为35%。
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